01客户开发与销售跟进
询盘自动整理，
报价持续跟进。
自动提取询盘需求、准备报价草稿，并把后续跟进安排到人。
具体功能
- 读取询盘、产品价格与交期，提取客户需要什么、要多少、何时交付。
- 生成回复和报价草稿，列出仍需销售确认的信息。
- 按规则建立跟进任务，记录客户回复、负责人和处理进度。
交付内容
- 客户需求表
- 报价草稿
- 跟进清单
适合使用的团队
销售团队、贸易企业，以及需要持续跟进客户的业务部门。
当前要解决的问题
客户资料分散，询盘要反复查资料，报价发出后容易忘记跟进。
办理步骤
工作怎样推进？
- 01
接收客户线索
整理询盘、表单和已有客户资料，记录需求与负责人。
- 02
查齐产品与业务资料
按权限读取产品、价格、交期和历史沟通记录。
- 03
准备回复与报价
生成有资料依据的回复、报价草稿及待确认事项。
- 04
按规则跟进
把已批准的后续工作安排到任务中，跟进回复与办理进度。
- 05
记录结果
更新客户状态，汇总仍需业务人员判断的商机。
交付与核对
最后得到什么？
- 客户与需求清单
- 回复、报价草稿和依据
- 跟进任务与处理记录
流程示例
放进一件工作里看。
一封客户询盘进入后，先提取产品、数量和交期要求，再整理报价所需资料。销售确认后，按约定时间继续跟进。
用于说明办理方式，不代表已经执行的客户业务；按企业系统、权限和审批规则配置后使用。继续了解
看看相关界面与做法。
从你们的
实际工作开始。
确认所需资料、系统条件、办理规则与结果核对方式。