业务场景说明
开票或结算前，核对合同、订单和发票内容
先把文件中的金额、数量、名称和条件对上，再交由业务及财务人员确认。
适合谁：项目、商务、法务和财务人员。
参考方案，尚未连接企业实际业务系统。本页说明可以怎样开展工作，不代表已经实施的客户案例。
什么时候会需要？
项目准备开票、结算或确认变更，需要检查合同、订单、验收和发票信息是否一致。
一件工作可以怎样处理？
- 1
把相关资料收齐
收集合同、补充协议、变更、订单和验收文件。
- 2
整理关键内容
列出价格、数量、税率、付款节点、名称和账户等需要核对的信息。
- 3
找出差异和版本问题
比较不同文件的内容，指出哪一项不一致、依据在哪一页。
- 4
交由相关人员判断
由业务、法务和财务确认适用版本、金额和条件，不由 AI 自行判断文件效力。
- 5
办理后再核对
按批准内容办理，并核对订单、发票、应收及项目余额等正式记录。
希望整理出哪些结果？
- 关键内容对照表
- 差异、出处及待补资料清单
- 经业务和财务确认的办理记录
哪些地方必须先确认？
协议未签署、验收条件不明确或合同版本冲突时，先暂停相应办理并找负责人确认。AI 只辅助整理和比对。
助手负责辅助查找、整理和跟进；需要业务、财务、质量或其他专业人员判断的事项，仍由相应人员决定。
怎样才算这件事处理好了？
重要内容有依据，差异已处理，适用版本和财务办理结果经相应人员确认。
如果想做试点，先准备什么？
准备同一项目的一套合同、订单、变更、验收和开票资料。
拿你们的一件实际工作来讨论
先说明现有步骤和资料，再确认接入范围、办理规则和负责人。
说明业务需求 ↗