业务场景说明
把飞书、企业微信里的请求变成可跟进的任务
同事在聊天里提出需求，先说明白、查权限，再整理和跟进办理结果。
适合谁：日常通过飞书、企业微信、表单或会议记录发起工作请求的团队。
参考方案，尚未连接企业实际业务系统。本页说明可以怎样开展工作，不代表已经实施的客户案例。
什么时候会需要？
有人提出查库存、补货、改单、建单或整理文件的需求，聊天结束后却没有人继续跟进。
一件工作可以怎样处理？
- 1
记录原始需求
保留提出人、相关消息和附件，确认是在处理哪张订单或哪件事。
- 2
问清缺少的信息
对象、时间或办理要求不清楚时，先向提出人确认。
- 3
查资料并整理建议
在授权范围内查询相关系统，给出结果、草稿或待确认事项。
- 4
关键操作由人批准
涉及金额、计划、质量或系统修改时，交给有权限的人确认。
- 5
把办理结果带回来
核对系统中的实际结果，再把单号、文件或未完成事项回复到原会话。
希望整理出哪些结果？
- 需求和负责人记录
- 查询结果或待审核草稿
- 办理结果及原会话中的反馈
哪些地方必须先确认？
没有权限、需求不清楚或系统未明确返回结果时，应停止相应操作并说明原因，避免重复办理。
助手负责辅助查找、整理和跟进；需要业务、财务、质量或其他专业人员判断的事项，仍由相应人员决定。
怎样才算这件事处理好了？
需求与提出人能对应，审批和处理结果能查询，提出人知道已经完成什么、还剩什么。
如果想做试点，先准备什么？
先选一种经常出现的请求，明确谁能提出、能做什么、谁审批、怎样回复结果。
拿你们的一件实际工作来讨论
先说明现有步骤和资料，再确认接入范围、办理规则和负责人。
说明业务需求 ↗